做理财规划师要学什么专业（2022年想做理财规划师报什么专业）

大家好，小高来为大家解答以上问题。做理财规划师要学什么专业，2022年想做理财规划师报什么专业很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

一、理财规划师工作岗位有哪些

1.客户资源拓展与维系:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;跟进与追踪,对新老客户的维护及业务再开发。

2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。

3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。

4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。

5.完成公司要求开展的其它工作。

二、理财规划师备考时间要多久

理财规划师备考时间一般在2个月，每周两小时。视个人具体备考时间而定。

问：非相关专业，无金融基础可以学吗?

本文到此结束，希望对大家有所帮助。